Вот представьте себе картину. Один из самых неуловимых преступников мира, окутанный легендами и страхами, вдруг без всякого принуждения появляется в штаб-квартире ФБР. Это не капитуляция в обычном смысле слова. Рэймонд «Рэд» Реддингтон приходит с предложением, от которого невозможно отказаться.

Он готов выдать целую сеть опаснейших злодеев из своего знаменитого «чёрного списка». Но есть условие. Общаться он будет только с одной молодой профилировщицей Элизабет Кин. Она только начинает карьеру и понятия не имеет, почему этот мифический преступник выбрал именно её. Вместе они выходят на охоту, где каждый новый дел — это пазл, а Рэд держит у себя все недостающие фрагменты.

Постепенно становится ясно, что за этим странным альянсом скрывается куда более личная история. Каждая поимка словно приближает к разгадке прошлого самой Элизабет. Реддингтон знает о ней всё, но его истинные мотивы остаются в тени, заставляя зрителя гадать, кто же он на самом деле — злой гений, несущий правосудие, или мастер манипуляции, разыгрывающий свою тайную партию.